極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《拼多多數(shù)據(jù)全面解析報告》，從拼多多數(shù)據(jù)概覽、關(guān)鍵趨勢解讀、用戶質(zhì)量透視、用戶屬性歸納、區(qū)位特征觀察、流量擴(kuò)展分析等多方面揭開拼多多裂變“面紗”。

極光觀點：

• 拼多多成為電商新貴：截止2020年6月底，拼多多活躍用戶排名綜合商城類第二，僅次于淘寶，滲透率同比2019年同期增長13%，排名全網(wǎng)第七

• 拼多多在綜合商城行業(yè)中發(fā)展更迅猛：2020年以來拼多多在綜合商城行業(yè)內(nèi)的滲透率增速高于在整個移動購物行業(yè)中的滲透率增速；同時拼多多用戶月使用時長大幅增長，在綜合商城行業(yè)中的占比不斷提升

• 拼多多仍在快速裂變拉新，下沉市場占比增大：2020年6月底拼多多新增用戶排名全網(wǎng)第一，月均新增用戶會在電商節(jié)前迎來峰值；新增用戶三線及以下城市占比同比增長1.1%  

• 拼多多活躍用戶中男女比例均衡，中青年占比有增長趨勢：拼多多活躍用戶男女比例接近1：1，2020年以來26-45歲用戶占比上漲2.8%

• 特價電商應(yīng)用用戶與拼多多用戶高度重合：淘寶特價版、京喜等特價電商用戶重合度不斷上升，2020年6月與拼多多用戶重合度都高達(dá)85%以上

• 拼多多活躍滲透大幅增長，重度用戶規(guī)模龐大：2020年6月拼多多各城市等級活躍滲透率同比增長8%以上，平均活躍滲透率為21%；重度活躍用戶規(guī)模已達(dá)1.16億

01 拼多多數(shù)據(jù)概覽

拼多多數(shù)據(jù)全景圖

• 截止2020年6月底，拼多多已上線超60個月，距離2018年7月上市也已經(jīng)過去23個月，拼多多滲透率已達(dá)50.29%，位列全網(wǎng)第七，日活躍用戶排名第六，在其一級行業(yè)（移動購物）和二級行業(yè)（綜合商城）中都位列第二，僅次于淘寶；僅6月30日新增用戶高達(dá)398萬，位列全網(wǎng)新增第一

• 從用戶轉(zhuǎn)化漏斗圖可以看到，拼多多新增轉(zhuǎn)化率為30.77%，次日安裝留存率和次日活躍留存率分別為81.88%和42.97%

02 拼多多關(guān)鍵趨勢解讀

2020以來拼多多在綜合商城行業(yè)中滲透率增速更快

• 2019年6月至今，拼多多滲透率持續(xù)上漲，2020年6月同比增長13%

• 自2020年2月以來，拼多多在二級行業(yè)（綜合商城）中滲透率增幅大于在一級行業(yè)（移動購物）中的增幅

拼多多活躍、新增用戶持續(xù)創(chuàng)新高

• 拼多多活躍新增用戶增長迅速，日新增、日活、月活用戶數(shù)2020年Q2較2017年Q1分別增長了17倍、31.9倍、21.7倍

• 在電商節(jié)時間周期附近（如2019年11-12月、2020年6月），會出現(xiàn)明顯的DAU增長速率遠(yuǎn)高于新增用戶增長的情況，最大差異出現(xiàn)在2019年12月

電商節(jié)前期月均新增達(dá)峰值

• 月均新增呈現(xiàn)周期性波動，在雙十一、618等電商節(jié)的前期會出現(xiàn)上漲；2019年10月月均新增達(dá)385萬，2020年5月月均新增434萬

• 同比增幅也呈現(xiàn)周期性波動，最高增幅出現(xiàn)在2019年雙十一前期的9月和10月，分別達(dá)到了143%和145%，而春節(jié)前也有140%的增幅，其后同比增幅開始下滑，到2020年6月月均新增同比增幅為37%

拼多多各平臺月均DAU穩(wěn)步上漲

• 拼多多iOS和Android的DAU分布穩(wěn)定，iOS占比在16%左右浮動

• 截止2020年6月，拼多多月均DAU已達(dá)1.78億，Android用戶達(dá)1.5億，iOS用戶0.28億

• 月均DAU同比2019年6月增長81.6%，較2019年11月增長26.2%，較2020年2月增長45.9%

拼多多各平臺月活躍穩(wěn)步上漲

• 拼多多iOS和Android的MAU分布穩(wěn)定，iOS占比在16%左右浮動

• 截止2020年6月，拼多多MAU已達(dá)4.84億，Android用戶達(dá)4.08億，iOS用戶0.76億

• 總MAU同比2019年6月增長54.1%，較2019年11月增長9.5%，較2020年2月增長14.4%

拼多多Q2活躍留存率下跌

• 拼多多安裝次日留存率在2019年11月至2020年2月期間持續(xù)下跌，其后回暖上漲，安裝十四天留存率在3月迎來上漲

• 拼多多次日活躍留存率最高出現(xiàn)在2020年1-2月，接近60%；活躍留存率整體在2020年Q2出現(xiàn)明顯下跌，6月活躍次日留存率為49%，而安裝次日留存率高達(dá)83%

03 拼多多用戶質(zhì)量透視

拼多多啟動次數(shù)穩(wěn)步上漲

• 拼多多月均日啟動次數(shù)實現(xiàn)穩(wěn)步上漲，2020年6月同比上漲80%，達(dá)8.3億次

• 人均使用次數(shù)高峰出現(xiàn)在2019年12月，為5.4次，較2019年6月增長14.9%

拼多多月使用時長大幅增長，在行業(yè)中占比不斷提升

• 2020年6月，拼多多月使用時長超30億小時，占一級行業(yè)（移動購物）的32.8%，占二級行業(yè)（綜合商城）的37.0%

• 同比2019年6月，拼多多月使用時長增長135%，而在2020年2月后也實現(xiàn)高增長，達(dá)到6月份的峰值；人均使用時長走勢與月使用時長相近，2020年6月達(dá)到人均34.5分鐘

• 拼多多在其一二級行業(yè)的占比也不斷增長，2020年6月同比分別增長10.7%和12.6%

拼多多輕度用戶占比上漲，重度用戶規(guī)模超1億

• 拼多多輕度用戶占比在50%左右浮動，2月輕度用戶占比達(dá)51.8%，2020年1月期間重度用戶從2019年12月的27.3%下跌到21.4%左右

• 截止2020年6月，拼多多輕中重度用戶占比分別為48.6%、27.4%、24%，分別同比變動3.2%、-4.2%、1%

• 截止2020年6月，拼多多重度用戶已達(dá)1.16億，中度和輕度用戶分別為1.33億和2.35億

拼多多、淘寶、京東的重度用戶占比峰值出現(xiàn)月份不同

• 淘寶、京東重度用戶占比峰值的出現(xiàn)與主打電商節(jié)所在月份相關(guān)

• 淘寶月重度用戶占比峰值出現(xiàn)在2019年11月（雙11電商節(jié)）,達(dá)33.9%

• 拼多多月重度用戶占比峰值出現(xiàn)在2019年12月，達(dá)27.3%

• 京東于2020年6月（618電商節(jié)）達(dá)到月重度用戶占比峰值，為15.0%

04 拼多多用戶屬性歸納

拼多多活躍用戶男女比例均衡

• 自2019年6月至2020年2月期間，拼多多男女用戶比例差異收窄，2020年2月份男女比例均衡

• 2020年2月后男女比例差異重現(xiàn)，2020年6月女性比例同比2019年6月下降1%

拼多多活躍用戶中，中青年占比有增加趨勢

• 拼多多活躍用戶的結(jié)構(gòu)仍較為年輕，18-35歲用戶占比近7成；截止2020年6月，26-35歲用戶占比環(huán)比增長2.2%，增幅最大；18-25歲用戶占比自2019年9月后出現(xiàn)下滑，同比下降1.6%

• 拼多多46歲及以上用戶占比峰值出現(xiàn)在重度活躍用戶占比最高的2019年12月，其后出現(xiàn)回落，2020年6月同比增長0.5%

拼多多用戶屬性特征分散

• 和一般認(rèn)知不同，拼多多的用戶中有較多的中高消費群體。其中中等消費水平群體占比超過50%

• 拼多多用戶學(xué)歷分布較為分散，高中、小學(xué)、高學(xué)歷用戶TGI分別為105、101、102，高于全網(wǎng)平均占比

• 從已知的17.5%車型數(shù)據(jù)中，吉利品牌的TGI為103，高出全網(wǎng)平均水平

58同城和優(yōu)酷成為價值媒介推薦

• 通過價值媒介得分，58同城和優(yōu)酷成為拼多多價值媒介推薦，是推薦的導(dǎo)流媒介；拼多多用戶使用應(yīng)用Top 10基本為國民級大應(yīng)用，微信、支付寶和淘寶成為Top 3

拼多多用戶行為偏好標(biāo)簽

• 興趣愛好方面拼多多用戶中音樂偏好用戶占比最高，為89%，服裝飾品占比僅為3%，但TGI為135，明顯高于全網(wǎng)平均水平

• 社交風(fēng)格方面，同城交友偏好TGI為119，最為顯著

• 拼多多用戶最偏愛寶石消除類游戲，卡牌類游戲偏好遠(yuǎn)低于平均水平

拼多多華為用戶占比達(dá)30%，安卓9.0以上設(shè)備超60%

• 拼多多用戶中華為品牌占比高達(dá)30.74%，華為內(nèi)占比最高為nova5 Pro的4.95%，品牌內(nèi)機(jī)型分布較為均勻

• OPPO、vivo、小米內(nèi)部占比最高的機(jī)型占比都超出8%，分別為R15的10.03%、X21的8.86%和小米8的9.69%，品牌內(nèi)主力機(jī)型凸顯

• 安卓9.0和安卓10.0用戶占比近61%

05 拼多多區(qū)位特征觀察

除了過年返鄉(xiāng)的影響之外，拼多多用戶有向低線城市轉(zhuǎn)移的趨勢

• 隨著春節(jié)假期返鄉(xiāng)，2020年2月份三線及以下城市占比達(dá)67.7%，為過去一年中的最高值

• 2020年2月后二線及以上城市用戶占比上漲，2020年6月同比下跌3%，較2020年2月上漲8.3%

春節(jié)后城市占比回暖幅度Top 10城市

• 2020年2月份，高線城市用戶占比下跌；節(jié)后用戶陸續(xù)返回高線城市，除了深圳作為流動人口比例最高的城市排名領(lǐng)先之外，成都排名第二表現(xiàn)突出，其占比節(jié)后增長0.54%，同比去年6月增長0.22%

• 深圳、廣州、北京占比分別同比下跌0.23%、0.20%和0.74%

新增后浪重慶市，北上活躍占比最高

• 6月新增用戶中占比最高的是重慶市，占比為2.24%，在日活躍及月活躍用戶占比中都排名第三；北京上?；钴S用戶占比排名前二

區(qū)域分析：北京拼多多用戶線下購物TGI最高商圈為天宮院商圈

• 北京拼多多用戶線下消費中，天宮院商圈消費用戶占比為6.4%，排名北京第17；TGI為109，排名北京第一；高消費用戶占比達(dá)69.8%

• 拼多多用戶排名第1的是龍湖大興天街，占比為4.4%，北京明發(fā)廣場用戶占比僅為0.4%，TGI為127，高于平均水平

區(qū)域分析：淮海路商圈拼多多用戶購物高消費用戶超70%

• 從線下行為的購物消費來看，以上海為例，淮海路商圈，占比為27.6%；高消費用戶占比達(dá)70.1%，擁有很高的消費力

• 淮海路商圈中，拼多多用戶排名第1的商場是是環(huán)貿(mào)iapm商場，占比為18.7%，其次是上海K11購物藝術(shù)中心和巴黎春天商場

區(qū)域分析：廣州天河城商圈用戶集中

• 以廣州為例，針對天河城/體育中心商圈來看，高消費用戶占比達(dá)59.4%，擁有較高的消費力；用戶占比達(dá)65.4%，TGI為121，用戶較為集中

• 在天河城/體育中心商圈中，拼多多用戶線下消費占比排名第1的商場是天河城，用戶占比為43.1%，其次是中天購物城和太古匯

部分地鐵站點是拼多多用戶更為偏好的交通出行之地

• 地鐵出行方面，上海拼多多用戶地鐵出行中上?；疖囌酒枚茸罡撸?/span>TGI為109，占比為5.2%，排名第四；TGI最高的地鐵線路為浦江線

• 而廣州的拼多多用戶線下地鐵出行TGI最高的為廣州南站，占比為8.6%，排名第一；TGI最高的地鐵線路為7號線

• 北京用戶TGI稍高的站點和線路為用戶占比較低的天通苑站點和燕房線

美容保養(yǎng)和短通勤距離在拼多多用戶的生活特征中比較突出

• 在保證生活品質(zhì)方面拼多多用戶休閑方式中美容保養(yǎng)TGI近220，明顯高于平均水平

• 通勤距離在5公里以內(nèi)用戶占比超六成

• 2.3%的用戶會選擇長途旅游，而30%的用戶會選擇周末出游

06 拼多多流量擴(kuò)展分析

新增用戶三線城市占比較活躍用戶高

• 拼多多日活、月活、新增用戶占比在高線（二線及以上）、低線城市（三線及以下城市）整體較為均衡，接近2：3

• 新增用戶中一線城市、五線及以下城市占比較活躍用戶低，三線城市用戶占比較高

新增日活用戶下沉市場占比增大

• 新增用戶三線城市占比同比增長1.4%，一線城市新增用戶數(shù)同比增長66%

• 日活用戶四線城市、五線及以下城市占比分別同比增長0.8%和1.2%

拼多多全線活躍滲透率同比增長顯著

• 拼多多各城市等級活躍滲透率同比增長8%以上，而且活躍滲透率隨著城市等級下沉而上漲，2020年6月底平均活躍滲透率為21%

綜合電商頭部應(yīng)用重合度高

• 在電商頭部Top 3應(yīng)用中，淘寶獨占率最高為13.03%，其次是拼多多的11.59%，京東為1.52%

• 相比京東，拼多多的用戶群與淘寶用戶群重合度更高；拼多多和淘寶的重合率高達(dá)58.91%

主打特價電商與拼多多重合度上漲

• 主推特價的淘寶特價版和京東旗下的京喜與拼多多用戶重合度高；從京喜和淘寶特價版的用戶構(gòu)成來看，截止2020年6月，重合用戶分別占其86.33%和88.05%

• 其中京喜與拼多多的重合用戶占拼多多總用戶的占比不斷增長，從0.13%一路增長至2.87%；而同期淘寶特價版與拼多多的重合占比從0.22%增長至7.02%

短視頻用戶流動性靠前

• 拼多多新增卸載用戶中來自綜合商城行業(yè)的用戶排名與綜合商城行業(yè)應(yīng)用活躍排名相近，蘇寧易購高于天貓

• 在全部行業(yè)中，新增和卸載用戶Top 4同為抖音、快手、抖音極速版等短視頻應(yīng)用及QQ瀏覽器；新增來源排名上Top 5的是熱門游戲和平精英，占比4.69%；而卸載去向榜排名第五為在線視頻應(yīng)用騰訊視頻，占5.13%

不同運營特征用戶的組成分析

• 新增用戶和卸載用戶中男性占比更高，活躍用戶女性占比更高

• 新增、卸載和活躍用戶中，中青年都占比更高，中年群體是新增主力

• 新增卸載的流動用戶中小米品牌占比明顯高出活躍用戶

報告說明

1．?dāng)?shù)據(jù)來源

1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析；2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2019年6月-2020年6月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6．版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。