據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022年,全球人工智能IT總投資規(guī)模為1,324.9億美元,有望于2027年呈倍數(shù)級增長至5,124.2億美元。同時,隨著模型規(guī)模的提升、算法的迭代優(yōu)化,生成式AI開始進入加速發(fā)展周期,從toB到toC,生成式AI已完成了從理論到應(yīng)用落地的初步轉(zhuǎn)變。據(jù)IDC調(diào)研,預(yù)計2027年45%的企業(yè)將掌握并使用生成式AI來共同開發(fā)數(shù)字產(chǎn)品及服務(wù),全球生成式AI市場規(guī)模將接近1,500億美元。

反觀國內(nèi)市場,加速布局已成主旋律。據(jù)工信部數(shù)據(jù),截至2024年10月,我國現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個,注冊用戶超過6億。當(dāng)下,從全球維度來看,我國生成式AI發(fā)展速度是否領(lǐng)先?頭部生成式AI產(chǎn)品,于海外發(fā)展情況如何?

一、專利數(shù)超美國6倍,企業(yè)高度重視生成式AI布局

雖然國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體晚于海外,但在生成式AI領(lǐng)域,我國學(xué)術(shù)、產(chǎn)權(quán)規(guī)模數(shù)據(jù)均位于世界前列。據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織于2024年7月統(tǒng)計,2014~2023年全球生成式AI專利申請數(shù)量共達到5萬份,其中,中國以38,210份排名世界首位,總數(shù)量高于排名第二的美國6倍以上。

從構(gòu)成來看,頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為專利的主要貢獻方。全球生成式AI專利申請量排名Top10的企業(yè)中,中國企業(yè)占6成,騰訊、平安、百度分別以2,074、1,564、1,234份排名前三。另外,值得一提的是,中國科學(xué)院、清華大學(xué)、浙江大學(xué)分別排名第四、第十五、第十六,我國學(xué)術(shù)機構(gòu)及高校同樣為生成式AI專利申請的主要主體。

整體來看,從政策到備案,我國當(dāng)下高度重視生成式AI的發(fā)展,進入Q3,更多深耕細分領(lǐng)域的中小企業(yè)開始申請大模型備案,諸如芒果大模型、58同城靈犀大模型分別于7月上線。預(yù)計2024年全年,將有230~240款大模型通過備案,AI將加速滲透至日常,賦能各類產(chǎn)品及應(yīng)用。

二、國內(nèi)、海外同步布局,細分賽道跑出頭部應(yīng)用

國內(nèi)加速備案,海外市場競爭同樣激烈。當(dāng)下,新興行業(yè)出海節(jié)奏明顯加快,如短劇,國內(nèi)企業(yè)更加傾向率先將產(chǎn)品、內(nèi)容投放至海外“試水”,背靠日趨成熟的宣發(fā)渠道、試探各地區(qū)及市場的用戶反饋。此趨勢下,更多中、小廠商開發(fā)的生成式AI走向海外,部分爆款產(chǎn)品已初步跑通。

產(chǎn)品維度來看,Web仍為生成式AI產(chǎn)品的主要形式,其能夠支持更多如工作及學(xué)習(xí)場景的需求,同時,非App領(lǐng)域大廠布局相對更少,更多中小企業(yè)出海傾向選擇這一賽道。

工具類產(chǎn)品中,Fotor穩(wěn)居訪問量第一,據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù),其9月全球訪問量超1,559.3萬次,環(huán)比提升50萬次。相較其他原生產(chǎn)品,Fotor的高訪問量更多依賴于其強大的修圖功能,流量分布來看,其自然搜索占比超過70%,強功能性是Fotor的主要“賣點”。當(dāng)下,Fotor于網(wǎng)頁端集成了AI人像生成、卡通化、畫質(zhì)增強等功能,并優(yōu)化提升了App端產(chǎn)品,用戶數(shù)量穩(wěn)步走高。諸如Cutout Pro、PicWish等圖片生成及編輯類產(chǎn)品均與Fotor較為類似,AI賦能之下大量過往出海的實用工具類產(chǎn)品迎來第二輪增長。

非工具類產(chǎn)品中,CrushOn.AI為當(dāng)下熱度攀升的“頂流”。截至9月,其全球訪問量已突破1,000萬,排名前五。不同于其他功能性更強的生成式AI產(chǎn)品,CrushOn.AI主攻社交領(lǐng)域,類似Character.ai,但不同的是在用戶塑造角色后,可要求角色提供個性化及多樣化的陪伴服務(wù)。從使用數(shù)據(jù)來看,CrushOn.AI當(dāng)下用戶單次訪問時長可達15分鐘,為ChatGPT的2倍以上。作為情感陪伴類生成式AI,CrushOn.AI自由度更高,且在交互設(shè)置上更加用戶友好,如包含了對話分享、角色定制化的偏好設(shè)置等。當(dāng)下,產(chǎn)品App版已同步上線,月度下載量在10萬左右,隨著更多功能集成于App,Web端用戶將被逐步引流,AI+社交賽道前景廣闊。

另一方面,App類產(chǎn)品中,大部分為Web端產(chǎn)品的應(yīng)用化,但在排名上有顯著差異,僅有少數(shù)產(chǎn)品于雙端排名同樣靠前,其中即包含字節(jié)跳動旗下生成式AI-Gauth。

Gauth于7月上線,8、9月發(fā)力美國市場,其Web端訪問量、App下載量均穩(wěn)居出海生成式AI榜單Top10。據(jù)極光月狐數(shù)據(jù)顯示,2024年9月上旬,Gauth于美國市場單日下載量峰值突破13萬次,至10月底,其仍穩(wěn)居美國AppStore下載總榜Top10。

Gauth以“Your AI Homework Helper”為標(biāo)語,早期其更加關(guān)注數(shù)學(xué)題目的解答,后期逐步添加了如化學(xué)、物理等科目的研究。用戶可通過拍照、直接粘貼的形式輸入題目,Gauth會根據(jù)問題提供分步驟的解題指導(dǎo)。同時,用戶可通過辦理Plus版會員,以尋求特定領(lǐng)域的導(dǎo)師1對1解答。整體來看,Gauth將國內(nèi)跑通的模式與AI結(jié)合,同時輔以真人解答復(fù)雜的問題,以實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

早于Gauth,國內(nèi)作業(yè)幫App海外版-“Question.AI”于2023年中便開始海外布局。據(jù)極光月狐數(shù)據(jù)顯示,2023年底,其于印尼創(chuàng)下單日新增13萬+下載量的新高,但從趨勢來看,其在印尼、美國市場發(fā)展一年以上,日下載量僅于3~5萬波動,且近期有所下滑。

產(chǎn)品調(diào)性及設(shè)定為Gauth與Question.AI存在差異且拉開差距的關(guān)鍵。Question.AI大部分保留了國內(nèi)作業(yè)幫的特征,結(jié)合宣發(fā)素材來看,其更加聚焦“家長帶孩子寫作業(yè)”這一特定場景,題目內(nèi)容相對更加低齡化;而Gauth宣發(fā)素材則更多圍繞著“幫助得高分”這一核心內(nèi)容,覆蓋用戶范圍更廣。我們認為,海外市場教育、學(xué)習(xí)環(huán)境與國內(nèi)不同,長期來看,多課程覆蓋+專家輔助的模式更容易搶占海外市場,但二者所處領(lǐng)域當(dāng)下其正受到美國部分機構(gòu)及媒體人的抵制,如何防范學(xué)生作弊仍是其亟需解決的問題。

整體來看,國內(nèi)生成式AI百花齊放,海外生成式AI市場中國企業(yè)及產(chǎn)品占比加速走高。從模型成熟度、訓(xùn)練素材量級等方面來看,我國大模型與海外頭部仍存空間,但在生成式AI領(lǐng)域,產(chǎn)品功能搭建、UI設(shè)計、宣發(fā)推廣等維度出海企業(yè)均有較為成熟的案例可供參考,我們認為,出海生成式AI企業(yè)于學(xué)習(xí)教育、社交對話等細分領(lǐng)域具備經(jīng)驗優(yōu)勢,字節(jié)、昆侖萬維等企業(yè)旗下產(chǎn)品或?qū)㈥懤m(xù)跑通,加速落地、實現(xiàn)商業(yè)化。