一、行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應(yīng)用、服務(wù)多層架構(gòu)保持增長，AI進(jìn)一步走入用戶生活與生產(chǎn)場景

• 政策動(dòng)態(tài)：地方人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系細(xì)化政策開始全面鋪開，數(shù)據(jù)、算力等底層能力重點(diǎn)發(fā)力

• 投融資動(dòng)態(tài)：國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資態(tài)勢保持穩(wěn)定，先進(jìn)制造、汽車、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點(diǎn)投資領(lǐng)域

• 投融資動(dòng)態(tài)：國產(chǎn)算力、AI for Science、具身智能、行業(yè)AI等多重領(lǐng)域持續(xù)獲得投資關(guān)注，投資從“通用”向“專業(yè)”轉(zhuǎn)移

• 行業(yè)概況：AI應(yīng)用在Web與移動(dòng)雙端持續(xù)增長，移動(dòng)端全行業(yè)滲透率已超過20%

• 行業(yè)概況：大模型多層次落地仍在加速推進(jìn)，算法、獨(dú)立應(yīng)用、行業(yè)應(yīng)用+AI多種賽道備案結(jié)構(gòu)均衡

• 行業(yè)概況：小微型企業(yè)在AI創(chuàng)新中愈發(fā)成為主力，AI行業(yè)創(chuàng)新一定程度上呈現(xiàn)從大企業(yè)為主向小型企業(yè)為主的趨勢

• 行業(yè)概況：用戶畫像結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，高學(xué)歷、企業(yè)白領(lǐng)等特征仍相當(dāng)明顯，行業(yè)用戶增長特點(diǎn)仍以先鋒用戶為主

• 模型層：AI大模型底層能力向多重推理、多模態(tài)等方向持續(xù)迭代，成本再降低，有望在未來更多用戶場景提供生產(chǎn)力和新體驗(yàn)

• 應(yīng)用層：垂直行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用比例持續(xù)擴(kuò)大，AI正進(jìn)一步賦能行業(yè)應(yīng)用，智慧辦公、攝像、教育、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域備案較為集中

• 應(yīng)用層：垂直行業(yè)AI應(yīng)用落地百花齊放，AI+逐步走進(jìn)生活、工作、學(xué)習(xí)等全面場景

• 服務(wù)層：國內(nèi)AI硬件+服務(wù)在多個(gè)賽道落地，AI入口、AI+體驗(yàn)要素推動(dòng)產(chǎn)品商業(yè)化落地提升

• 服務(wù)層：Agent服務(wù)輔助商業(yè)化落地，用戶生活工作學(xué)習(xí)場景有望開啟自動(dòng)化操作時(shí)代

二、 AI場景廠商動(dòng)態(tài)：生產(chǎn)力、消費(fèi)、社交娛樂、語音交互等場景體驗(yàn)?zāi)芰Τ掷m(xù)迭代

• 生產(chǎn)力場景：文心一言推動(dòng)品牌升級(jí)為“文小言”，同時(shí)針對(duì)商業(yè)修圖、商業(yè)PPT等重度場景尋求變現(xiàn)

• 生產(chǎn)力場景：Kimi、智譜搜索能力進(jìn)一步升級(jí)，AI搜索向多步復(fù)雜推理發(fā)展，有望覆蓋更多用戶生產(chǎn)力場景能力

• 生活消費(fèi)：阿里巴巴：支付寶以百靈大模型加入AI應(yīng)用混戰(zhàn)，Agent+生活、健康、金融應(yīng)用自動(dòng)化體驗(yàn)

• 虛擬社交：AI虛擬形象具備強(qiáng)大的用戶粘性特點(diǎn)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交與AI社交應(yīng)用競相加入

• 語音交互：星火語音大模型升級(jí)生成式AI語音技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)全語音對(duì)話功能，為未來AI應(yīng)用進(jìn)一步落地提供新交互

三、數(shù)據(jù)情況：主流生成式AI應(yīng)用活躍數(shù)據(jù) (Web+移動(dòng)端)

• Web端主流生成式AI應(yīng)用活躍情況 (2024年9月)

• 移動(dòng)端主流生成式AI應(yīng)用活躍情況 (2024年9月)

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