極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)研究報(bào)告》，從疫情后跑腿行業(yè)概況、疫情前后跑腿行業(yè)運(yùn)營(yíng)變化、頭部跑腿平臺(tái)用戶畫像等方面洞察疫情時(shí)代跑腿行業(yè)現(xiàn)狀，展望跑腿行業(yè)發(fā)展前景。

極光觀點(diǎn)：

• 跑腿業(yè)務(wù)依然是同城服務(wù)行業(yè)增速最快的新興賽道之一，后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)客戶需求在爆發(fā)中逐步分化，平臺(tái)數(shù)字化水平升級(jí)，服務(wù)更趨多元化和專業(yè)化

• 疫情短期沖擊后，跑腿行業(yè)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，滲透率反超疫情前水平，行業(yè)活躍度整體增長(zhǎng)顯著，更多用戶使用跑腿app，且使用更為頻繁

• 大部分頭部跑腿平臺(tái)目前用戶活躍度已超過(guò)疫情前水平，特別是UU跑腿增長(zhǎng)速度顯著，其月均DAU從今年2月底的9.10萬(wàn)增長(zhǎng)至目前的17.19萬(wàn)

• 目前UU跑腿平臺(tái)在月均DAU和30天留存率上，均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑全行業(yè)，且維持上升趨勢(shì)，預(yù)估未來(lái)仍維持領(lǐng)先地位

• 使用場(chǎng)景多元化和新零售趨勢(shì)下的同城生鮮零售配送的崛起，將帶動(dòng)跑腿行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)

一、疫情后跑腿行業(yè)概況

整體市場(chǎng)狀況

跑腿業(yè)務(wù)依然是同城服務(wù)行業(yè)增速最快的新興賽道之一，在應(yīng)對(duì)多元化消費(fèi)需求中迭代發(fā)展

• 隨著社會(huì)消費(fèi)水平不斷提升以及受疫情影響，跑腿行業(yè)需求趨向多元化，歷經(jīng)十年，跑腿行業(yè)從規(guī)模、模式與體驗(yàn)等方面不斷迭代

• 2019年跑腿行業(yè)所在的即時(shí)物流市場(chǎng)訂單規(guī)模達(dá)到184.9億單，2013-2019年CAGR達(dá)64.0%，人均訂單量2014-2019年CAGR達(dá)36.0%，預(yù)估跑腿行業(yè)需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)規(guī)模保持較高的增長(zhǎng)速度

行業(yè)需求變化

后疫情時(shí)代跑腿需求趨于剛性化，各類型客戶代買代辦需求爆發(fā)，服務(wù)更趨多元化和個(gè)性化

• 受疫情影響，企業(yè)客戶跑腿需求爆發(fā)且趨向剛性化，個(gè)體消費(fèi)者逐步養(yǎng)成跑腿業(yè)務(wù)消費(fèi)習(xí)慣，代辦類需求活躍度明顯提升

• 后疫情時(shí)代客戶需求爆發(fā)并走向分化，不同類型客戶對(duì)跑腿針對(duì)性要求明顯不同，數(shù)量眾多的長(zhǎng)尾客戶追求高性價(jià)比、可獲得性強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，還有部分客戶關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，或是追求優(yōu)質(zhì)可定制化服務(wù)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

跑腿行業(yè)風(fēng)口凸顯，同城服務(wù)和快遞物流廠家加入賽道，傳統(tǒng)參與者仍占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位

• 以UU跑腿為代表的，以跑腿代辦為主營(yíng)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)參與者由于進(jìn)入時(shí)間較早，在消費(fèi)群體知名度較高，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富且專業(yè)程度更高，此外UU跑腿提供的服務(wù)更為多元化，此類公司初步建立了行業(yè)壁壘

• 目前跑腿行業(yè)主要有三類參與者，除了以跑腿業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)參與者外，同城服務(wù)廠家和快遞物流廠家在疫情期間加速業(yè)務(wù)布局

行業(yè)技術(shù)發(fā)展

疫情后訂單激增和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的多元化促進(jìn)跑腿平臺(tái)數(shù)字化水平升級(jí)，推動(dòng)平臺(tái)智能技術(shù)成熟

• 疫情影響后，跑腿業(yè)務(wù)訂單激增，且業(yè)務(wù)需求趨向多元化，跑腿平臺(tái)使用場(chǎng)景更為復(fù)雜，對(duì)派單機(jī)制和業(yè)務(wù)員的匹配性要求將相應(yīng)增多，亟需智能技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)跑腿平臺(tái)數(shù)字化水平的提升

• 跑腿平臺(tái)智能化技術(shù)的提高，提升了即時(shí)物流效率的同時(shí)也優(yōu)化了跑腿業(yè)務(wù)履約體驗(yàn)，為用戶提供匹配程度更高的個(gè)性化服務(wù)

未來(lái)整體發(fā)展方向

隨著消費(fèi)升級(jí)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)改進(jìn)，跑腿產(chǎn)品未來(lái)將加速功能迭代，服務(wù)效率和質(zhì)量迎來(lái)雙提升

• 后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)企業(yè)客戶和個(gè)體消費(fèi)者需求除了考慮時(shí)效性外，將更加注重配送安全性、服務(wù)個(gè)性化和品質(zhì)化以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化等因素

• 跑腿平臺(tái)未來(lái)將會(huì)通過(guò)提升智能技術(shù)和改善服務(wù)模式以縮短時(shí)間，加速功能迭代承接多元化消費(fèi)場(chǎng)景以響應(yīng)個(gè)性化需求，規(guī)范非標(biāo)業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少平臺(tái)雙方矛盾，完善監(jiān)督和考核評(píng)價(jià)體制以保證服務(wù)品質(zhì)

二、疫情前后跑腿行業(yè)運(yùn)營(yíng)變化

跑腿行業(yè)滲透率和活躍度

疫情短期沖擊后，跑腿行業(yè)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，滲透率反超疫情前水平，行業(yè)活躍度整體增長(zhǎng)顯著

• 受疫情沖擊，跑腿行業(yè)滲透率今年2月份降到0.69%，但此后快速?gòu)?fù)蘇，今年8月份滲透率已升至0.85%，反超疫情發(fā)生前去年年底水平

• 另外跑腿行業(yè)月活躍用戶量已達(dá)到450萬(wàn)人，每月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到47.91分鐘，增長(zhǎng)明顯，反映更多用戶使用跑腿app，且使用更為頻繁

頭部跑腿平臺(tái)用戶活躍度

相比疫情最低期，頭部跑腿平臺(tái)目前活躍度增長(zhǎng)近一倍，目前UU跑腿領(lǐng)跑行業(yè)活躍度

• 大部分頭部跑腿平臺(tái)目前用戶活躍度已超過(guò)疫情前水平，特別是UU跑腿增長(zhǎng)速度最為顯著，月均DAU從2月底的9.10萬(wàn)增長(zhǎng)至目前的17.19萬(wàn)

• 從用戶活躍度來(lái)看，目前UU跑腿平臺(tái)月均DAU領(lǐng)跑全行業(yè)，且維持上升趨勢(shì)，預(yù)估未來(lái)仍維持領(lǐng)先地位

頭部跑腿平臺(tái)用戶留存率

頭部跑腿平臺(tái)用戶黏性高，疫情后留存率普遍過(guò)半，疫情加快了用戶消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成

• 疫情后頭部跑腿平臺(tái)30天留存率普遍多超過(guò)50%，自2020年2月份以來(lái)，留存率降至最低點(diǎn)，但后續(xù)迎來(lái)強(qiáng)烈反彈，疫情后安裝跑腿app的用戶基本成為跑腿平臺(tái)忠實(shí)的消費(fèi)者

• UU跑腿目前以68.02%的留存率處于領(lǐng)先地位，遠(yuǎn)超過(guò)其他跑腿平臺(tái)

跑腿行業(yè)各線城市滲透率

高線城市受疫情沖擊更明顯，下沉市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣仍有待進(jìn)一步培育，未來(lái)下沉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/span>

• 目前跑腿行業(yè)在一線城市、新一線城市、二線城市滲透率分別達(dá)到1.51%、0.84%、0.42%，遠(yuǎn)高于低線城市，低線城市潛力有待進(jìn)一步開發(fā)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將取決于對(duì)潛力城市的布局能力

• 城市層級(jí)越高，受疫情影響越明顯，但疫情后增長(zhǎng)也越顯著

疫情期間跑腿平臺(tái)運(yùn)營(yíng)

以UU跑腿為代表的專業(yè)跑腿平臺(tái)調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)施公益保障和業(yè)務(wù)拓展等多重舉措爭(zhēng)取雙贏

• 疫情期間跑腿平臺(tái)推出公益保障和業(yè)務(wù)拓展等多重舉措，在平臺(tái)自救的同時(shí)也助力社會(huì)企業(yè)的生存發(fā)展，爭(zhēng)取平臺(tái)層面和社會(huì)層面的雙贏

• 以UU跑腿為例，跑腿平臺(tái)及時(shí)響應(yīng)和布局，內(nèi)部迅速成立新冠病毒防御指揮部，從業(yè)務(wù)到運(yùn)營(yíng)進(jìn)行快速調(diào)整，滿足民生剛需、響應(yīng)企業(yè)訴求、幫扶企業(yè)多個(gè)層面發(fā)力，也有效塑造跑腿平臺(tái)良好的品牌形象

三、頭部跑腿平臺(tái)用戶畫像

跑腿行業(yè)用戶畫像

疫情后跑腿行業(yè)年輕用戶規(guī)模占比擴(kuò)大，跑腿平臺(tái)加速向更為年輕的用戶群體滲透

• 跑腿行業(yè)目前25歲以下用戶占比為26.64%，相比于去年年底的22.89%，年輕用戶比例提升明顯，跑腿行業(yè)向低年齡層加速滲透

• 跑腿行業(yè)用戶性別一直以男性居多，占比超過(guò)六成，疫情后女性比例有所提升；學(xué)歷在?？萍氨究普急茸畲螅咔榍昂缶急燃s70%

頭部跑腿平臺(tái)用戶地域分布

頭部跑腿平臺(tái)的業(yè)務(wù)既在全國(guó)范圍內(nèi)布局，同時(shí)又有地域側(cè)重，UU跑腿更為重視下沉市場(chǎng)

• 頭部跑腿平臺(tái)在全國(guó)范圍廣撒網(wǎng)布局業(yè)務(wù)的同時(shí)，也對(duì)某些地域有所側(cè)重，因此各平臺(tái)的用戶集中區(qū)域有所區(qū)別

• 以UU跑腿平臺(tái)為例，其在全國(guó)范圍業(yè)務(wù)布局，同時(shí)注重華中、西北、華東區(qū)域的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，另外，三線及以下城市用戶占比達(dá)到35.23%，高于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，顯示出對(duì)潛力下沉市場(chǎng)的重視與發(fā)力

頭部跑腿平臺(tái)用戶行為偏好

“宅”屬性的跑腿平臺(tái)用戶養(yǎng)寵物比例相對(duì)較大，基本都具有線上高消費(fèi)的習(xí)慣

• 以達(dá)達(dá)、UU跑腿、閃送跑腿平臺(tái)為例，相比普通消費(fèi)者，跑腿平臺(tái)用戶更熱衷于愛(ài)寵社交，反映了跑腿平臺(tái)用戶養(yǎng)寵物比例相對(duì)較大

• 同樣地，具有“宅”屬性的跑腿平臺(tái)用戶習(xí)慣于網(wǎng)上消費(fèi)，以UU跑腿為例，高消費(fèi)比例用戶占比超過(guò)70%，其常用的消費(fèi)app為淘寶、京東和拼多多

頭部跑腿平臺(tái)用戶行為偏好

除此之外，“宅”屬性的頭部跑腿平臺(tái)用戶日常更熱衷于點(diǎn)外賣以及二手閑置物品交易

• 相比于全網(wǎng)用戶，頭部跑腿平臺(tái)用戶更熱衷于點(diǎn)外賣，以閃送為例，該平臺(tái)用戶安裝餓了么的比例是全網(wǎng)用戶的三倍有余，安裝美團(tuán)外賣的比例是全網(wǎng)用戶的四倍左右

• 另一方面，頭部跑腿平臺(tái)用戶對(duì)二手閑置物品交易相對(duì)更為青睞

頭部跑腿平臺(tái)用戶通勤距離

頭部跑腿平臺(tái)用戶通勤距離普遍較長(zhǎng)，生活環(huán)境不便性是跑腿需求產(chǎn)生的一大推動(dòng)因素

• 頭部跑腿平臺(tái)（以UU跑腿為例）用戶通勤距離相對(duì)較遠(yuǎn)，普遍集中在5-20公里之間，5公里以內(nèi)較少，預(yù)估正因?yàn)榫幼〉乩砦恢藐P(guān)系以及居住環(huán)境的關(guān)系，對(duì)跑腿平臺(tái)的需求程度更為強(qiáng)烈

• 但相比于全網(wǎng)用戶，UU跑腿用戶通勤距離超過(guò)25公里相對(duì)較少，也顯示出用戶的“懶惰性”，不愿意離他們的出勤地過(guò)于遙遠(yuǎn)

頭部跑腿平臺(tái)用戶手機(jī)品牌分布

頭部跑腿平臺(tái)用戶基本使用華為、OPPO、vivo、小米四大品牌商，其中華為手機(jī)品牌用戶最多

• 主要跑腿平臺(tái)用戶使用占比最高的手機(jī)品牌是華為、OPPO、vivo和小米，這四大品牌已占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額

• 其中，相比于閃送、達(dá)達(dá)和UU跑腿，蜂鳥跑腿和點(diǎn)我達(dá)用戶更青睞于OPPO和vivo手機(jī)品牌

四、跑腿行業(yè)前景展望

跑腿行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)

使用場(chǎng)景多元化和新零售趨勢(shì)下的同城生鮮零售配送的崛起，將帶動(dòng)跑腿行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)

• 隨著用戶對(duì)跑腿平臺(tái)的依賴性增強(qiáng)，未來(lái)用戶將逐步豐富跑腿平臺(tái)的使用場(chǎng)景，驅(qū)動(dòng)跑腿平臺(tái)提供更為多元化的服務(wù)類型

• 另外，伴隨餐飲外賣市場(chǎng)訂單增速的放緩，生鮮和零售訂單正替代餐飲，成為跑腿行業(yè)新的增量來(lái)源，跑腿行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)將在商超宅配以及生鮮購(gòu)買配送業(yè)務(wù)中形成

跑腿平臺(tái)專業(yè)化

隨著同城業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，跑腿平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力將成為行業(yè)勝出的關(guān)鍵，走向?qū)I(yè)化已是趨勢(shì)

• 隨著越來(lái)越多同城業(yè)務(wù)平臺(tái)加入跑腿行業(yè)，跑腿行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)未來(lái)將趨向于白熱化，競(jìng)爭(zhēng)門檻將逐步提高，走向?qū)I(yè)化已是跑腿平臺(tái)必然的發(fā)展趨勢(shì)

• 要提升客戶滿意度，跑腿平臺(tái)需要提升專業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力，后臺(tái)系統(tǒng)專業(yè)化、服務(wù)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化以及成熟的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制是行業(yè)未來(lái)決勝關(guān)鍵

報(bào)告說(shuō)明

1．?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源

1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析；2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2019年9月-2020年8月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報(bào)告其他說(shuō)明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。

6．版權(quán)聲明

本報(bào)告為極光JIGUANG所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于極光

極光（Aurora Mobile，納斯達(dá)克股票代碼：JG）成立于2011年，是中國(guó)領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商，專注于為開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、一鍵認(rèn)證以及流量變現(xiàn)等服務(wù)，助力開發(fā)者的運(yùn)營(yíng)、增長(zhǎng)與變現(xiàn)。同時(shí)，極光的行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)拓展至市場(chǎng)洞察、金融風(fēng)控與商業(yè)地理服務(wù)，助力各行各業(yè)優(yōu)化決策、提升效率。