本報(bào)告主要聚焦中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，分析政策監(jiān)管、汽車消費(fèi)、廣告主需求等內(nèi)容，幫助市場(chǎng)了解2024年四季度國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，同時(shí)列舉頭部企業(yè)案例進(jìn)行分析。報(bào)告研究范圍主要為汽車產(chǎn)業(yè)、汽車媒體等。

目錄：

一、 四季度政策 & 市場(chǎng)變化

1.1 消費(fèi)端、生產(chǎn)端政策持續(xù)發(fā)力，協(xié)同激活年末車市增長(zhǎng)動(dòng)能

1.2 乘用車產(chǎn)銷波動(dòng)趨穩(wěn)，年末政策紅利驅(qū)動(dòng)消費(fèi)回暖

1.3 新能源汽車市場(chǎng)量質(zhì)齊升，油電競(jìng)爭(zhēng)格局漸趨穩(wěn)定

1.4 SUV驅(qū)動(dòng)乘用車產(chǎn)銷新高，新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

1.5 年末車市“沖量戰(zhàn)”下，長(zhǎng)尾群體消費(fèi)熱情受到持續(xù)激發(fā)

二、 四季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

2.1 主機(jī)廠：自主品牌成為國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)主導(dǎo)力量

2.2 主機(jī)廠：新能源多品牌銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，站位尚未穩(wěn)定

2.3 經(jīng)銷商：庫(kù)存壓力緩解釋放積極信號(hào)，經(jīng)營(yíng)韌性仍待提升

2.4 經(jīng)銷商：加速擁抱新能源，轉(zhuǎn)型之路面臨多重機(jī)遇及挑戰(zhàn)

2.5 汽車養(yǎng)護(hù)：激烈競(jìng)爭(zhēng)下圍繞供應(yīng)鏈、新能源及消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)力

2.6 汽車資訊：四季度格局整體穩(wěn)定，頭部流量?jī)?yōu)勢(shì)仍在放大

2.7 汽車資訊：汽車之家用戶保持高質(zhì)量增長(zhǎng)，粘性較好

2.8汽車之家：聚焦新車智能和新能源，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)

2.9 易車：品牌升級(jí)為“騰易科技”，生態(tài)+用戶+提效全面進(jìn)化

2.10 懂車帝：升級(jí)CPS模式、加碼冬測(cè)，多維賦能汽車品牌

三、未來趨勢(shì)展望

3.1 新消費(fèi)周期開啟，主機(jī)廠洗牌加劇，新勢(shì)力加速優(yōu)勝劣汰

3.2 用戶觸媒更趨碎片化，資訊平臺(tái)需發(fā)力營(yíng)銷轉(zhuǎn)化提升媒體價(jià)值

3.3 政策持續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)率下滑困境仍待破局

PART 01 四季度政策 & 市場(chǎng)變化

1.1 消費(fèi)端、生產(chǎn)端政策持續(xù)發(fā)力，協(xié)同激活年末車市增長(zhǎng)動(dòng)能

1.2 乘用車產(chǎn)銷波動(dòng)趨穩(wěn)，年末政策紅利驅(qū)動(dòng)消費(fèi)回暖

l根據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年四季度狹義乘用車的產(chǎn)量穩(wěn)定在260萬(wàn)輛以上，環(huán)比實(shí)現(xiàn)較明顯提升，四季度各月同比也取得8%以上的增長(zhǎng)。在零售銷量方面，四季度增長(zhǎng)形勢(shì)逐漸穩(wěn)定，各月同比增長(zhǎng)率保持在10%以上。

l整體而言，2024年全年狹義乘用車產(chǎn)銷同比增速呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”態(tài)勢(shì)，四季度的政策組合拳與消費(fèi)需求韌性共同支撐市場(chǎng)回暖，疊加新能源汽車滲透率持續(xù)提升，2025年行業(yè)有望進(jìn)入溫和增長(zhǎng)周期。

1.3 新能源汽車市場(chǎng)量質(zhì)齊升，油電競(jìng)爭(zhēng)格局漸趨穩(wěn)定

l隨著政策補(bǔ)貼延續(xù)與充電基建完善共同驅(qū)動(dòng)消費(fèi)動(dòng)能釋放，新能源汽車零售銷量逐季攀升，2024年全年銷量同比增長(zhǎng)40.7%，四季度銷量同比增長(zhǎng)47.6%。

l在銷量占比方面，新能源車在經(jīng)歷連續(xù)三個(gè)季度的市場(chǎng)銷量占比提升后，在四季度出現(xiàn)小幅下滑，傳統(tǒng)能源車在多年汽車市場(chǎng)中積累的優(yōu)勢(shì)和能力使其自身在油電競(jìng)爭(zhēng)中找回一定的話語(yǔ)權(quán)；在新能源車動(dòng)力細(xì)分方面，銷量占比整體波動(dòng)不大，市場(chǎng)仍以純電動(dòng)汽車為主。

1.4 SUV驅(qū)動(dòng)乘用車產(chǎn)銷新高，新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

1.5 年末車市“沖量戰(zhàn)”下，長(zhǎng)尾群體消費(fèi)熱情受到持續(xù)激發(fā)

l隨著年末汽車消費(fèi)旺季來臨，中低消費(fèi)用戶、下沉城市用戶等長(zhǎng)尾群體的消費(fèi)熱情被持續(xù)激發(fā)，推動(dòng)汽車消費(fèi)熱度攀升，車企需制定多樣化精準(zhǔn)營(yíng)銷策略，加速下沉網(wǎng)絡(luò)布局，鞏固年末沖量成果并拓展長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

PART 02  四季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

2.1 主機(jī)廠：自主品牌成為國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)主導(dǎo)力量

l據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)中，自主品牌增長(zhǎng)引擎動(dòng)力十足，奇瑞汽車全年零售銷量同比增長(zhǎng)64.6%，比亞迪汽車增長(zhǎng)37.4%，吉利汽車增長(zhǎng)28%，憑借著新能源轉(zhuǎn)型和突出的市場(chǎng)適應(yīng)能力，自主品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)。

2.2 主機(jī)廠：新能源多品牌銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，站位尚未穩(wěn)定

l2024年新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)固、腰部激戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，比亞迪穩(wěn)定占據(jù)龍頭位置，第二梯隊(duì)企業(yè)增速分化顯著，市場(chǎng)份額占位季度間以及年間變動(dòng)較頻繁，其中奇瑞汽車、賽力斯汽車憑借高速增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)躋身年度銷量前十榜單。

2.3 經(jīng)銷商：庫(kù)存壓力緩解釋放積極信號(hào)，經(jīng)營(yíng)韌性仍待提升

l2024年中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，四季度降至全年低點(diǎn)，清庫(kù)力度加大與市場(chǎng)需求回暖使經(jīng)銷商庫(kù)存壓力得到階段性緩解，盡管庫(kù)存壓力改善，經(jīng)銷商目標(biāo)完成率分化明顯，疊加資金鏈緊繃等問題，行業(yè)整體仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

2.4 經(jīng)銷商：加速擁抱新能源，轉(zhuǎn)型之路面臨多重機(jī)遇及挑戰(zhàn)

2.5 汽車養(yǎng)護(hù)：激烈競(jìng)爭(zhēng)下圍繞供應(yīng)鏈、新能源及消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)力

l汽車后市場(chǎng)正從分散無(wú)序邁向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)玩家正通過差異化戰(zhàn)略在供應(yīng)鏈整合、生態(tài)協(xié)同及消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)新三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力：途虎持續(xù)深化供應(yīng)鏈協(xié)同，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面；天貓打造立體化消費(fèi)場(chǎng)景，滿足用戶多元需求；京東升級(jí)換電一體化，搭建全鏈條服務(wù)矩陣。

2.6 汽車資訊：四季度格局整體穩(wěn)定，頭部流量?jī)?yōu)勢(shì)仍在放大

l月狐iApp數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度汽車資訊行業(yè)移動(dòng)端第一、二梯隊(duì)流量格局穩(wěn)定。隨車企、經(jīng)銷商開啟“年終沖刺”，激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)車需求釋放，以汽車之家為代表的頭部平臺(tái)實(shí)現(xiàn)MAU及DAU的環(huán)比增長(zhǎng)，并且進(jìn)一步拉開與后續(xù)梯隊(duì)的流量差距。

2.7 汽車資訊：汽車之家用戶保持高質(zhì)量增長(zhǎng)，粘性較好

l通過承接流量，汽車之家、易車等頭部APP新增用戶規(guī)模可觀；同時(shí)，汽車資訊頭部平臺(tái)普遍于四季度加碼內(nèi)容及服務(wù)建設(shè)，帶動(dòng)用戶粘性呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增用戶得到有效留存，汽車之家的7日新增留存率達(dá)到96.45%的全年峰值水平。

2.8 汽車之家：聚焦新車智能和新能源，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)

l汽車之家加碼內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，基于平臺(tái)專業(yè)化優(yōu)勢(shì)、IP打造能力，以用戶需求為導(dǎo)向豐富專業(yè)化IP內(nèi)容；與影視、出行等領(lǐng)域跨界合作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)破圈種草；結(jié)合本地化內(nèi)容頻道和資源連接，有效激活下沉市場(chǎng)流量，實(shí)現(xiàn)多維驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)化。

2.9 易車：品牌升級(jí)為“騰易科技”，生態(tài)+用戶+提效全面進(jìn)化

l11月14日，易車宣布全面升級(jí)為“騰易科技”，將與騰訊及合作伙伴打造新核心陣地、共塑騰易生態(tài) 。在騰易科技體系下，易車將繼續(xù)從垂直走向全網(wǎng)，放大內(nèi)容影響力并提升銷售機(jī)會(huì)，聚焦生態(tài)拓寬、深耕用戶、提效全鏈三大方向?qū)崿F(xiàn)進(jìn)化。

2.10 懂車帝：升級(jí)CPS模式、加碼冬測(cè)，多維賦能汽車品牌

l懂車帝以交易與經(jīng)營(yíng)核心價(jià)值為導(dǎo)向升級(jí)CPS模式，通過擴(kuò)容場(chǎng)景、升級(jí)服務(wù)、優(yōu)化分配及全鏈路診斷提效加強(qiáng)平臺(tái)賦能能力，助力商家成交規(guī)模最大化。11月，懂車帝冬測(cè)由國(guó)內(nèi)測(cè)試升級(jí)為全球測(cè)試，擴(kuò)展測(cè)試范圍、提升測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，助力新能源品牌提升全球影響力。

PART 03 未來趨勢(shì)展望

3.1 新消費(fèi)周期開啟，主機(jī)廠洗牌加劇，新勢(shì)力加速優(yōu)勝劣汰

3.2 用戶觸媒更趨碎片化，資訊平臺(tái)需發(fā)力營(yíng)銷轉(zhuǎn)化提升媒體價(jià)值 

3.3 政策持續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)率下滑困境仍待破局

報(bào)告說明

1．?dāng)?shù)據(jù)來源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對(duì)門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動(dòng)端大數(shù)據(jù)和用戶畫像標(biāo)簽，對(duì)人群社會(huì)屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；4）月狐調(diào)研數(shù)據(jù)，通過月狐調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；5）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2023年10月-2024年12月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報(bào)告其他說明

月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。

6．版權(quán)聲明

本報(bào)告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

月狐數(shù)據(jù)（MoonFox Data）是中國(guó)領(lǐng)先的全場(chǎng)景數(shù)據(jù)洞察與分析服務(wù)專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動(dòng)大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)（iApp）、品牌洞察數(shù)據(jù)（iBrand）、營(yíng)銷洞察數(shù)據(jù)（iMarketing）、金融另類數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務(wù)，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場(chǎng)增量，賦能商業(yè)精準(zhǔn)決策。