本報(bào)告主要聚焦中國汽車產(chǎn)業(yè)市場，分析政策監(jiān)管、汽車消費(fèi)、廣告主需求等內(nèi)容，幫助市場了解2024年四季度國內(nèi)現(xiàn)狀，同時(shí)列舉頭部企業(yè)案例進(jìn)行分析。報(bào)告研究范圍主要為汽車產(chǎn)業(yè)、汽車媒體等。

目錄：

一、 四季度政策 & 市場變化

1.1 消費(fèi)端、生產(chǎn)端政策持續(xù)發(fā)力，協(xié)同激活年末車市增長動(dòng)能

1.2 乘用車產(chǎn)銷波動(dòng)趨穩(wěn)，年末政策紅利驅(qū)動(dòng)消費(fèi)回暖

1.3 新能源汽車市場量質(zhì)齊升，油電競爭格局漸趨穩(wěn)定

1.4 SUV驅(qū)動(dòng)乘用車產(chǎn)銷新高，新能源市場增長強(qiáng)勁

1.5 年末車市“沖量戰(zhàn)”下，長尾群體消費(fèi)熱情受到持續(xù)激發(fā)

二、 四季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

2.1 主機(jī)廠：自主品牌成為國內(nèi)乘用車市場主導(dǎo)力量

2.2 主機(jī)廠：新能源多品牌銷量增長勢頭迅猛，站位尚未穩(wěn)定

2.3 經(jīng)銷商：庫存壓力緩解釋放積極信號，經(jīng)營韌性仍待提升

2.4 經(jīng)銷商：加速擁抱新能源，轉(zhuǎn)型之路面臨多重機(jī)遇及挑戰(zhàn)

2.5 汽車養(yǎng)護(hù)：激烈競爭下圍繞供應(yīng)鏈、新能源及消費(fèi)場景發(fā)力

2.6 汽車資訊：四季度格局整體穩(wěn)定，頭部流量優(yōu)勢仍在放大

2.7 汽車資訊：汽車之家用戶保持高質(zhì)量增長，粘性較好

2.8汽車之家：聚焦新車智能和新能源，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)用戶增長

2.9 易車：品牌升級為“騰易科技”，生態(tài)+用戶+提效全面進(jìn)化

2.10 懂車帝：升級CPS模式、加碼冬測，多維賦能汽車品牌

三、未來趨勢展望

3.1 新消費(fèi)周期開啟，主機(jī)廠洗牌加劇，新勢力加速優(yōu)勝劣汰

3.2 用戶觸媒更趨碎片化，資訊平臺需發(fā)力營銷轉(zhuǎn)化提升媒體價(jià)值

3.3 政策持續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤率下滑困境仍待破局

PART 01 四季度政策 & 市場變化

1.1 消費(fèi)端、生產(chǎn)端政策持續(xù)發(fā)力，協(xié)同激活年末車市增長動(dòng)能

1.2 乘用車產(chǎn)銷波動(dòng)趨穩(wěn)，年末政策紅利驅(qū)動(dòng)消費(fèi)回暖

l根據(jù)中國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年四季度狹義乘用車的產(chǎn)量穩(wěn)定在260萬輛以上，環(huán)比實(shí)現(xiàn)較明顯提升，四季度各月同比也取得8%以上的增長。在零售銷量方面，四季度增長形勢逐漸穩(wěn)定，各月同比增長率保持在10%以上。

l整體而言，2024年全年狹義乘用車產(chǎn)銷同比增速呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”態(tài)勢，四季度的政策組合拳與消費(fèi)需求韌性共同支撐市場回暖，疊加新能源汽車滲透率持續(xù)提升，2025年行業(yè)有望進(jìn)入溫和增長周期。

1.3 新能源汽車市場量質(zhì)齊升，油電競爭格局漸趨穩(wěn)定

l隨著政策補(bǔ)貼延續(xù)與充電基建完善共同驅(qū)動(dòng)消費(fèi)動(dòng)能釋放，新能源汽車零售銷量逐季攀升，2024年全年銷量同比增長40.7%，四季度銷量同比增長47.6%。

l在銷量占比方面，新能源車在經(jīng)歷連續(xù)三個(gè)季度的市場銷量占比提升后，在四季度出現(xiàn)小幅下滑，傳統(tǒng)能源車在多年汽車市場中積累的優(yōu)勢和能力使其自身在油電競爭中找回一定的話語權(quán)；在新能源車動(dòng)力細(xì)分方面，銷量占比整體波動(dòng)不大，市場仍以純電動(dòng)汽車為主。

1.4 SUV驅(qū)動(dòng)乘用車產(chǎn)銷新高，新能源市場增長強(qiáng)勁

1.5 年末車市“沖量戰(zhàn)”下，長尾群體消費(fèi)熱情受到持續(xù)激發(fā)

l隨著年末汽車消費(fèi)旺季來臨，中低消費(fèi)用戶、下沉城市用戶等長尾群體的消費(fèi)熱情被持續(xù)激發(fā)，推動(dòng)汽車消費(fèi)熱度攀升，車企需制定多樣化精準(zhǔn)營銷策略，加速下沉網(wǎng)絡(luò)布局，鞏固年末沖量成果并拓展長期增長空間。

PART 02  四季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

2.1 主機(jī)廠：自主品牌成為國內(nèi)乘用車市場主導(dǎo)力量

l據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)乘用車市場中，自主品牌增長引擎動(dòng)力十足，奇瑞汽車全年零售銷量同比增長64.6%，比亞迪汽車增長37.4%，吉利汽車增長28%，憑借著新能源轉(zhuǎn)型和突出的市場適應(yīng)能力，自主品牌在國內(nèi)市場競爭中的優(yōu)勢不斷增強(qiáng)。

2.2 主機(jī)廠：新能源多品牌銷量增長勢頭迅猛，站位尚未穩(wěn)定

l2024年新能源汽車市場呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)固、腰部激戰(zhàn)”的競爭態(tài)勢，比亞迪穩(wěn)定占據(jù)龍頭位置，第二梯隊(duì)企業(yè)增速分化顯著，市場份額占位季度間以及年間變動(dòng)較頻繁，其中奇瑞汽車、賽力斯汽車憑借高速增長強(qiáng)勢躋身年度銷量前十榜單。

2.3 經(jīng)銷商：庫存壓力緩解釋放積極信號，經(jīng)營韌性仍待提升

l2024年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，四季度降至全年低點(diǎn)，清庫力度加大與市場需求回暖使經(jīng)銷商庫存壓力得到階段性緩解，盡管庫存壓力改善，經(jīng)銷商目標(biāo)完成率分化明顯，疊加資金鏈緊繃等問題，行業(yè)整體仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

2.4 經(jīng)銷商：加速擁抱新能源，轉(zhuǎn)型之路面臨多重機(jī)遇及挑戰(zhàn)

2.5 汽車養(yǎng)護(hù)：激烈競爭下圍繞供應(yīng)鏈、新能源及消費(fèi)場景發(fā)力

l汽車后市場正從分散無序邁向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)玩家正通過差異化戰(zhàn)略在供應(yīng)鏈整合、生態(tài)協(xié)同及消費(fèi)場景創(chuàng)新三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力：途虎持續(xù)深化供應(yīng)鏈協(xié)同，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面；天貓打造立體化消費(fèi)場景，滿足用戶多元需求；京東升級換電一體化，搭建全鏈條服務(wù)矩陣。

2.6 汽車資訊：四季度格局整體穩(wěn)定，頭部流量優(yōu)勢仍在放大

l月狐iApp數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度汽車資訊行業(yè)移動(dòng)端第一、二梯隊(duì)流量格局穩(wěn)定。隨車企、經(jīng)銷商開啟“年終沖刺”，激發(fā)消費(fèi)者購車需求釋放，以汽車之家為代表的頭部平臺實(shí)現(xiàn)MAU及DAU的環(huán)比增長，并且進(jìn)一步拉開與后續(xù)梯隊(duì)的流量差距。

2.7 汽車資訊：汽車之家用戶保持高質(zhì)量增長，粘性較好

l通過承接流量，汽車之家、易車等頭部APP新增用戶規(guī)?？捎^；同時(shí)，汽車資訊頭部平臺普遍于四季度加碼內(nèi)容及服務(wù)建設(shè)，帶動(dòng)用戶粘性呈現(xiàn)增長態(tài)勢，新增用戶得到有效留存，汽車之家的7日新增留存率達(dá)到96.45%的全年峰值水平。

2.8 汽車之家：聚焦新車智能和新能源，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)用戶增長

l汽車之家加碼內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，基于平臺專業(yè)化優(yōu)勢、IP打造能力，以用戶需求為導(dǎo)向豐富專業(yè)化IP內(nèi)容；與影視、出行等領(lǐng)域跨界合作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)破圈種草；結(jié)合本地化內(nèi)容頻道和資源連接，有效激活下沉市場流量，實(shí)現(xiàn)多維驅(qū)動(dòng)用戶增長與轉(zhuǎn)化。

2.9 易車：品牌升級為“騰易科技”，生態(tài)+用戶+提效全面進(jìn)化

l11月14日，易車宣布全面升級為“騰易科技”，將與騰訊及合作伙伴打造新核心陣地、共塑騰易生態(tài) 。在騰易科技體系下，易車將繼續(xù)從垂直走向全網(wǎng)，放大內(nèi)容影響力并提升銷售機(jī)會，聚焦生態(tài)拓寬、深耕用戶、提效全鏈三大方向?qū)崿F(xiàn)進(jìn)化。

2.10 懂車帝：升級CPS模式、加碼冬測，多維賦能汽車品牌

l懂車帝以交易與經(jīng)營核心價(jià)值為導(dǎo)向升級CPS模式，通過擴(kuò)容場景、升級服務(wù)、優(yōu)化分配及全鏈路診斷提效加強(qiáng)平臺賦能能力，助力商家成交規(guī)模最大化。11月，懂車帝冬測由國內(nèi)測試升級為全球測試，擴(kuò)展測試范圍、提升測試標(biāo)準(zhǔn)，助力新能源品牌提升全球影響力。

PART 03 未來趨勢展望

3.1 新消費(fèi)周期開啟，主機(jī)廠洗牌加劇，新勢力加速優(yōu)勝劣汰

3.2 用戶觸媒更趨碎片化，資訊平臺需發(fā)力營銷轉(zhuǎn)化提升媒體價(jià)值 

3.3 政策持續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤率下滑困境仍待破局

報(bào)告說明

1．?dāng)?shù)據(jù)來源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺針對各類移動(dòng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動(dòng)端大數(shù)據(jù)和用戶畫像標(biāo)簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；4）月狐調(diào)研數(shù)據(jù)，通過月狐調(diào)研平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；5）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2023年10月-2024年12月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報(bào)告其他說明

月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6．版權(quán)聲明

本報(bào)告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

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